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[tokenpocket钱包下载]券商晨会速递:市场如期震荡,均衡配置成长,将逐步面临四大因素检验

7月18日,上周五大盘全天震荡走低,三大指数均跌超1%。盘面上,汽车产业链个股早盘一度活跃,一体化压铸方向大涨;沪深两市上周五成交额10881亿,较上个交易日放量602亿。截止收盘,沪指跌1.64%,深成指跌1.52%,创业板指跌2.08%。北向资金上周五全天沪股通净卖出65.9亿元,深股通净卖出23.4亿元。

上周五,美股三大指数集体收涨,道指涨2.14%,一周累计跌0.17%;标普500指数涨1.91%,一周累计跌0.94%;纳指涨1.79%,一周累计跌1.57%。

在今日的券商晨会上,中信建投认为,市场如期震荡,均衡配置成长;中金公司认为,市场可能将逐步面临四大因素检验而波动加大;天风证券认为,继续看好生猪养殖板块。

中信建投:市场如期震荡,均衡配置成长

中信建投认为,震荡格局中的配置策略:首先当前投资者对于成长板块的担忧主要来自于拥挤/交易热度的问题,这种状态下对边际利空的反应可能会被放大,但景气有望向上依然是配置考虑的重要因素。同时,考虑到疫情风险可控,可以在成长风格主线上适度均衡配置景气预期稳定或向好的消费成长股。对于基本面预期稳定,受益于成本下行的方向也应考虑增加配置。重点行业:食品饮料、医疗服务/医美、风电、光伏、电池、军工等。

中金公司:市场可能将逐步面临四大因素检验而波动加大

中金公司指出,随着反弹已持续超过两个月,时间长度和幅度均较为接近历次底部后的首轮反弹情形,市场可能将逐步面临以下因素的检验而波动加大:1)市场对资金宽松及政策稳增长已经有一定的预期,可能需要更多宽松的预期才能形成积极催化。2)市场估值经历一定修复后,进一步上涨可能需要基本面修复等其他因素支撑。3)成长板块前期涨幅较大,利好密集兑现后可能也积累了部分获利压力,上升动能可能依赖于后续资金面。4)海外衰退预期强化且政策仍趋紧,全球资产价格波动短期难平息。

天风证券:继续看好生猪养殖板块

天风证券认为,猪周期已经反转且目前仍处于上行周期早期,未来一段时间内在生猪的供给压力有望逐月改善,并且伴随着后期需求呈季节性回暖,供弱需强情况下,猪价中枢或将得以持续抬升。近期猪价超预期且未来猪价中枢仍将边际上行情况下,有望带动养猪公司头均盈利及估值空间双提升。

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